典型问题
你可能正在遇到
- 1
客户、报价、合同、案件分别在不同表格和系统里
- 2
签约后需要重新整理案件信息才能立案
- 3
负责人想了解整体进度只能逐个询问
关键能力
协作鲸怎么帮你
线索与客户
线索录入、转化，客户与联系人、渠道统一维护。
产品与报价
按产品目录组合报价，报价历史可追溯。
合同驱动立案
合同条目生成待立案，分案给责任人。
做件与审批
专利、商标、版权、项目、服务案件按节点推进。
业务链路看板
各环节在办、待处理与风险点集中呈现。
01
CRM 与报价
销售过程留痕，客户不随人员流动而流失。
- 线索、客户、商机、渠道
- 产品目录与报价单
- 销售视角的跟进看板
02
合同
合同是业务与财务的共同起点。
- 报价确认后生成合同
- 合同条目驱动立案
- 合同生效形成应收
03
立案、做件与案卷
每件案子都有责任人、节点和记录。
- 立案分案与待开始案件
- 专利 / 商标 / 版权 / 项目 / 服务案件
- 案卷列表、案卷公海与回收站
- 流程审批与通知书答复
使用路径
按这个顺序上手
- 1
录入线索并转化为客户
- 2
创建商机，按产品目录报价
- 3
报价确认，生成合同
- 4
合同条目生成待立案并分案
- 5
做件、审批、递交与通知书跟进
- 6
合同应收与到款登记
常见问题
关于机构业务协同
可以只使用其中几个模块吗？
可以按机构需要选择开放的模块，具体以套餐方案为准。
案件类型只支持专利吗？
做件管理覆盖专利、商标、版权、项目、服务及其他案件类型。