从客户到交付
一套平台协同知识产权业务

客户信息散落在销售个人手里，报价单用表格来回改，签完合同后立案还要重新录一遍。

线索转客户、商机跟进、按产品目录生成报价，报价确认后直接形成合同。

销售过程有记录，合同条目成为后续立案与应收的依据，不再重复录入。

合同签了不知道谁来立案，做件进度靠群里问，通知书收到后没人跟。

合同条目生成待立案，分案到责任人；专利、商标、版权、项目等案件按节点推进，审批与通知书挂在案卷上。

每一件案子有责任人、有节点、有记录，负责人随时看到在办与待开始案件。

递交包在个人电脑里，谁提交了、审核过没有、失败了为什么，只能挨个问。

递交包导入或在线制作，经过草稿、审核、提交状态流转，失败时记录原因并可重新处理。

每个递交包的状态与经手人清晰可查，递交与案件、通知书相互关联。

客户专利多，年费截止日靠表格记，发缴费通知要一封封手写。

按专利或申请人加入监控，展示缴费截止日与金额，按模板批量生成缴费通知。

到期情况一目了然，通知有模板、有记录，年费业务可统计。

合同金额、官费、代理费和到款分散在不同表里，月底对账全靠人工核对。

合同生效形成应收，登记到款与发票，供应商费用统一管理，按客户出报表。

每个客户欠多少、到了多少、开了哪些票，财务与业务看到同一份数据。

软著材料、高企项目资料体量大、周期长，版本在邮件和网盘里来回传。

软著按案件管理材料与进度；高企按项目维护资料，在工作区中完成申报撰写。

材料集中、进度可见，同类项目的经验可以复用。